Игра начинается в 455 года Первой эпохи, зимой. Силы Моргота готовы для удара по нолдор, чтобы снять осаду, эльфы и не догадываются о готовящемся нападении. Сила их велика, но они даже представить себе не могут, сколько орков расплодил их Враг.
Стоят величественные города Гондолин и Нарготронд, скрытые тайной, стоит Дориат, защищённый завесой Мелиан, в безопасности народ Хитлума и Химлада благодаря стойкости воинов и силе оружия. Эдайн перешли на их сторону, ведь у них нет короля. Только полны сердца тревогой у верховного короля и Аэгнора с Ангродом, которые каждый день вынуждены наблюдать за чёрными, высокими пиками Тангородрима.
Скоро свершаться великие и страшные события, но полны мужества и подвигов. А какое место займёшь в них ты?